3座“大山”，难倒创新IVD企业！

9月9日，华大智造在上交所上市，市值一度逼近500亿，华大智造的上市对于基因测序行业和IVD行业都有里程碑的意义，熟悉IVD行业的人都知道，因为整个行业的利润来源主要是试剂，所以相比较设备而言，试剂的研发制造要比设备活跃的多，因此试剂的国产化速度也是最快的。但在设备端，我们总是感觉要矮人一头。新冠大大加速了IVD行业的创新和升级，不管是华大智造，还是博日科技和雅睿生物的IPO，我们都能切实的感受到国产IVD设备商的崛起。我以前一直有一个观点“专注做设备的企业才能把设备做好，做试剂的企业做设备往往只能做到八九分，够用就行”，当然这个观点会有失偏颇，欢迎拍砖。这其中的缘由我觉得是因为中国IVD企业的创新往往来自某个人，而不是某个团队，就像大多数的IVD企业都是靠1-2个爆款产品在支撑着主要的业务来源。这个时候产品的生命周期就是公司的生命周期，这是很可怕的一件事。能破局的只有“创新”，前面我讲到的华大智造靠基因测序仪器的创新，现在和illumina平分天下，博日科技和雅睿生物在PCR仪器领域称霸多年，虽然艰难，但终究是快要跑出来了。很多人会讲他们做的东西也没啥创新，除了价格降低了，其他方面还是比不了进口的仪器，创新说起来简单，但对于整个中国的IVD行业而言，大部份企业所遇到的困境远远大于外界的想象。第一座山：国产替代（后发劣势）每一款IVD产品都承载一个企业，一个团队默默耕耘很多年，很多年的希望，但其想要正常成为一款王牌产品，依然有很多路要走。去做一个以前没有人做过的创新产品，未来遇到的困难和需要去蹚的水是难以想象的。跟着一线的大企业开发产品，虽然没啥大的特色，但至少不会走错，一两个企业有这种心态可以理解，但是整个行业都这么想，那就不是一个很好的现象。于是近些年我们经常听到的论调就是“国产替代”、“国产替代”，似乎进口产品成了衡量的标准，国产产品成了赛手，谁超过去能顶替了谁就厉害了。但我们忘了我们的目的不是超过进口产品，而是为客户提供更有价值的产品。如果换做是“国产迭代”、“国产崛起”，似乎更贴合吧！我国大部分IVD企业起步比较晚，比较经典的路线和方法都已经形成了巨头，想要从这些方向突破确实很困难，市场竞争也很激烈。这也是IVD企业在做创新的时候遇到的最大困境——后发劣势。创新这个东西做大了遇到的困难比较大，做小了，客户感受不到，是一门艺术活。但对于市场而言，一款产品要么等效有价格优势，要么等价性能有明显提升，不然很难立足。第二座山：供应链门槛研发一款IVD产品到底需要多少钱？这个问题不同的人回答会有不同的答案，因为产品类型、功能、技术路线不一样，研发成本也不一样，并不能一概而论，但是一个定律，那就是使用商品化的一些原料或零部件，成本是能够估算出来的，如果要去定制零部件或者开发什么原料，那成本增长就非常快了。因此IVD企业在做创新的时候，也是尽可能的去使用一些市面已经有的原料。从这里我们衍生到产品竞争力，创新IVD产品往往需要以功能和性能取胜，如果都是商品化的原料进行组合，那很难优化出非常惊艳的作品，因为市场需要的不是你把产品做出来，而是你做出吸引人的产品。换到行业视角来看，有一个产业链的概念，如果一个行业的发展非常迅速，那么这个行业的产业链就会比较完善，能够提供你想要的任何零部件，这对于企业做产品而言是非常关键的，所以有时候企业创新能力和供应链息息相关。第三座山：商业化迷途如果你是一个科学家，开发一款创新的IVD产品可能并不是难事，但是要把它进行产业化，并商业化就会很难很难。举个切实的例子，前两年，新冠疫情刚开始的时候，市面上不下百种新冠检测试剂，国家也获批了30多款试剂，但现在看看市场，达安、明德、伯杰三家就占了超过70%的市场份额，从产品竞争到供应链竞争到现金流竞争。在这个过程中，曾经出现过CRISPR技术的产品，出现过数字PCR的产品，但最后都只是昙花一现，似乎并没有想象中那么顺利。对于大多数企业而言，做出一款产品可能需要耗费公司70%的资源，好不容易做出来，以为就成功了，其实这只是万里长征第一步。虽有层层阻隔，创新依旧是一件很酷很酷的事，创新是行业发展的未来，是企业成长的引擎。
（责任编辑：dawenwu）