IVD的新冠“泡沫”：ICL、PCR、POCT!

IVD资讯A-A+第三方实验室—侧重新冠相关领域。 因为新冠疫情，过去一年多催生了大量第三方医学实验室，不可否认，这些实验室为疫情防控做出了贡献，但也为以后埋下了“伏笔”。来源：体外诊断价值圈01第三方实验室—侧重新冠相关领域。 因为新冠疫情，过去一年多催生了大量第三方医学实验室，不可否认，这些实验室为疫情防控做出了贡献，但也为以后埋下了“伏笔”。 疫情之前，第三方检验实验室数量在1300家左右，因为我国公立机构检测与第三方机构检测实行价格双轨制。即国内公立医疗机构的核酸检测费用普遍按照政府指导价标准执行，而第三方机构有自主定价权力。 疫情的到来，不少人看到了商机，快速切入这个领域。下图是北京地区的第三方核酸检测机构数量增长曲线。   从局部地区，我们可以很容易看出，全国各省市第三方实验室过去一年激增数量肯定不少，很多时候检测质量就是一个风险因素。所以，时不时就会爆出第三方机构谎报检测结果的事件。 随着年后，新冠疫情潮的褪去，国内外疫苗接种率不断提升，2020、2021年急剧攀升的第三方机构未来将面临监管和转型。从市场来说，目前是因为新冠疫情核酸检测需求的原因，第三方机构才得以快速发展，当疫情褪去之后，将会有大量第三方实验室会面临标本量骤减，由新冠催生的大量小规模第三方核酸检测机构或将面临清场和转型。 02  核酸检测上下游—侧重新冠相关领域。 过去两年，核酸检测相关个股都上涨了不少，进入2021年下半年，资本市场的反应通过股市就很清楚了，然后大量的上中下游企业其实加入到核酸检测这个产业链条中来了。 这是一把双刃剑，市场需求极度扩张虽然短期来看可以带动销量，能让一部分能赚钱，但是长期来看，产业过于往新冠核酸检测方向发展，对未来并不一定是好事。    赚了快钱的人很难恢复到常态赚钱模式中来，同样，企业也是一样。    毕竟核酸检测的应用范围不仅仅是新冠核酸筛查，更多的传染病核酸检测领域，依然需要投入大量的研发力量，来支持未来国产替代的趋势。而这两年核酸检测相关疫情的爆发式增长，大量的OEM进来，大量的企业加入，会让以后常规核酸这个赛道变成“生化红海市场”。 而真正关注分子诊断未来成长性的公司，会在疫情期间，依旧投入大量研发资金，为未来业绩持续增长保驾护航。其实有很多分子诊断领域的外企，在这个时间反而更加注重研发，因为这就是和未来财富抢时间。 而单纯是为了进来捞钱的，新冠褪去之后，会体验泡沫的感受。 03  POCT上下游—侧重新冠相关领域。 POCT的小型化、快速化，为疫情防控同样做出了突出的贡献。因为新冠疫情，各种POCT概念也很火热。    无可厚非，POCT这个领域很长一段时间将会是黄金赛道。    然而，值得注意的是，疫情催生了很多涌入这个行业的小厂家，之前有一个做外贸的从业人员跟我说，他们本来代理XX品牌，现在自己在OEM。    借新冠疫情，加入这个领域的大多也是希望借此赚钱。但是以后，POCT领域的竞争更多的倾向于方法学的竞争或者说创新能力的竞争。新冠终将褪去，而在这个期间跟风加入进来的小厂家，未来同样会面临持续生存的问题。    因为我们知道POCT是为了去中心化，但是本质是需要提升检测灵敏度和准确度，目前是很难达到大型实验室的能力，但是POCT的小型化，快速化，决定了他需求还是很广泛，未来技术进一步进步之后，国产替代会更强劲，市场占比还会提升。 不过，这其中，最重要的还是技术的不可逆，同时成本有一定优势。就好比化学发光替代酶免就不可逆，不可能再回到酶免时代，POCT的关键是技术创新，分子POCT和微流控、芯片是POCT以后的方向，但根据我们国家的国情还处于发展中国家来说，高端技术普及基层还有段路，不过如果成本持续降下来了，可以进行淘汰原来落后的方法学，就像发光替代酶免一样。 说这个想表达的是，后疫情时代，行业终将回归常态化发展，加入新冠检测产业的同时，更需要关注未来企业的持续成长性。    对于个人从业者，亦如此！
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